Поточный ввод клиентов предназначен для быстрого занесения в систему большого количества новых компаний. Этот режим используется в ситуациях, когда у пользователя есть список потенциальных клиентов, который необходимо оперативно перенести в систему.
Типовые бизнес-сценарии использования
Обработка списка участников выставки
После получения каталога участников выставки менеджер может последовательно вводить компании в систему. При этом клиенты автоматически привязываются к соответствующей выставке, а контакты формируются в группе контактов данной выставки. Это позволяет сразу начать работу с потенциальными клиентами после мероприятия.
Обработка отраслевого списка компаний
Менеджер может получить список потенциальных клиентов из результатов отраслевого поиска в интернете, специализированных каталогов или бизнес-справочников. Поточный ввод позволяет быстро занести такие компании в систему и начать их дальнейшую обработку.
Обработка базы контактов после маркетинговой кампании
После проведения рекламной или маркетинговой кампании (например, вебинара, конференции или рассылки) менеджеры могут получить список компаний, проявивших интерес. Поточный ввод позволяет быстро внести эти компании в клиентскую базу и сразу запланировать дальнейшие контакты.
Назначение режима
В отличие от стандартного создания клиента, поточный ввод оптимизирован для массового добавления компаний. Пользователь последовательно вводит клиентов в форме, не открывая отдельную карточку для каждого клиента.
Привязка к выставке и контактам
При поточном вводе клиентов можно указать выставку, к которой будут автоматически привязаны вводимые клиенты.
В этом случае:
•для каждого клиента создаётся группа контактов, связанная с указанной выставкой;
•указанный контакт автоматически добавляется в эту группу.
Если выставка не указана, контакт будет добавлен в общую группу контактов. Если при вводе клиента контактное лицо неизвестно, в поле «Лицо» необходимо указать прочерк или любой другой символ. Это необходимо для корректного создания карточки клиента и контакта. Позднее, когда имя контактного лица станет известно, его можно отредактировать в карточке клиента.
Работа формы поточного ввода
Все клиенты, введённые в форме поточного ввода, сохраняются в текущем списке на экране, пока пользователь:
•не покинет форму поточного ввода;
•не изменит выбранную выставку;
•не изменит параметры создаваемого контакта.
При изменении выставки или параметров контакта список уже введённых клиентов автоматически очищается.
Контроль дублирования клиентов
При вводе названия клиента система автоматически проверяет совпадения с уже существующими компаниями.
При обнаружении совпадений система проактивно предлагает список существующих клиентов, которые могут соответствовать введённому названию.
Поиск совпадений выполняется с учётом следующих особенностей:
•игнорируются распространённые юридические сокращения
•(например: ООО, ЗАО, ИП и т.п.);
•игнорируются кавычки и другие незначимые символы;
•поиск выполняется при вводе трёх и более символов.
Пользователь может открыть карточку найденного клиента, щёлкнув по предложенному названию.
Этот механизм позволяет существенно снизить количество дублирующихся клиентов, возникающих при вводе данных различными менеджерами.