Монитор контактов — это инструмент оперативного контроля запланированных взаимодействий с клиентами. Он отображается на каждой странице системы EXPOOffice и позволяет пользователю быстро оценить текущее состояние своих контактов.
Монитор использует цветовую индикацию, которая помогает мгновенно определить статус запланированных контактов и своевременно реагировать на изменения.
Зоны монитора контактов
Монитор состоит из трёх зон, каждая из которых отражает определённое состояние контактов.
Контакты в ближайшее время (зелёная зона)
В зелёной зоне отображаются контакты, которые должны быть выполнены в ближайшее время.
Порог времени, определяющий попадание контакта в эту зону, настраивается в параметрах системы.
В зелёной зоне показываются:
•время ближайшего контакта
•общее количество контактов, ожидающих выполнения
Эта зона помогает пользователю видеть ближайшие задачи и своевременно готовиться к взаимодействию с клиентами.
Просроченные контакты (красная зона)
В красную зону попадают контакты, которые не были выполнены в запланированное время.
Наличие контактов в этой зоне означает, что пользователь должен как можно быстрее:
•выполнить контакт;
•перенести его;
•или зафиксировать результат взаимодействия.
Красная зона является важным инструментом контроля дисциплины работы с клиентами.
Предварительное напоминание (синяя зона)
Синяя зона предназначена для предварительного уведомления о будущих контактах.
В неё попадают контакты, для которых настроено напоминание заранее — то есть время до контакта больше, чем интервал зелёной зоны.
Эта зона позволяет пользователю заранее планировать свою работу и готовиться к важным контактам.
Отображение зон
Зона отображается на мониторе только в том случае, если в ней есть контакты. Если контактов нет, соответствующий блок на мониторе не выводится.
Таким образом, монитор всегда отображает только актуальную информацию.
Переход к списку контактов
При нажатии на монитор пользователь переходит на страницу детализированного монитора контактов, где отображается список контактов с дополнительной информацией.
На этой странице можно:
•просматривать список контактов;
•анализировать их статус;
•выполнять или редактировать контакты.
Подробные параметры настройки описаны в разделе «Настройки — Монитор контактов».
Контакты подчинённых пользователей
Помимо собственных контактов, монитор может отображать контакты подчинённых сотрудников.
Для этого используются дополнительные меньшие прямоугольники, которые показывают состояние контактов подчинённых пользователей.
При нажатии на такой индикатор пользователь переходит на страницу монитора контактов подчинённых, где отображается таблица всех соответствующих контактов.
В данной таблице доступна сортировка по следующим параметрам:
•менеджер
•зона контакта
•дата контакта
Это позволяет руководителю контролировать работу сотрудников и своевременно реагировать на просроченные или важные контакты.