Настройка системы > Шаблоны проектов (процессы)

Команда проекта — это набор ролей (должностей), которые определяют, какие пользователи участвуют в проекте и какие операции они могут выполнять.

Каждая роль команды проекта имеет заранее настроенный набор прав доступа к операциям проекта. При создании проекта этим ролям назначаются конкретные пользователи.

Таким образом, команда проекта определяет структуру ответственности и распределение прав внутри проекта.

Назначение команды проекта

Использование команды проекта позволяет:

•стандартизировать состав участников проекта;

•распределить ответственность между сотрудниками;

•управлять доступом к операциям проекта;

•обеспечить контроль выполнения различных задач.

•

Команда проекта может включать любое количество ролей.

Пример структуры команды проекта

Например, команда проекта может включать следующие роли:

Менеджер проекта

Имеет право выполнять большинство операций по проекту, например:

•управление этапами проекта;

•загрузка документов;

•взаимодействие с клиентом.

•

При этом может не иметь прав на финансовые операции.

Бухгалтер

Имеет право:

•вводить платежи по проекту;

•работать с финансовыми данными проекта.

Технический менеджер

Отвечает за техническую часть проекта и может иметь право:

•визировать затраты;

•контролировать техническую документацию.

При создании проекта каждой роли команды проекта назначается конкретный пользователь системы.

Управление командой проектов

Список ролей команды проекта доступен через меню:

Настройки → Шаблоны проектов → Команда проектов

В данном разделе настраивается структура ролей, которая используется во всех проектах системы.

Роли команды проекта могут быть добавлены, изменены или удалены в любой момент времени.

Важно учитывать, что изменение списка ролей команды проекта влияет на все проекты, заведённые в системе.

Свойства члена команды проекта

Каждая роль команды проекта имеет набор свойств.

Название

Название роли в команде проекта, например:

•Менеджер проекта

•Бухгалтер

•Технический менеджер

Описание

Дополнительное описание назначения роли.

Показывать в календаре

Определяет, будет ли пользователь, назначенный на данную роль, отображаться в календаре проектов в колонке «Менеджер».

Обязательный

Определяет, должен ли данный член команды быть обязательно указан при создании или редактировании проекта.

Если свойство включено, проект нельзя создать без назначения пользователя на данную роль.

Операции

Список операций, которые может выполнять данный член команды проекта в рамках проекта дополнительно к его базовым правам (позволяет не давать общие права на все проекты, а ограничивать возможности пользователя только рамками тех проектов, в которых он принимает непосредственное участие).

Например:

•управление проектом;

•ввод платежей;

•визирование затрат;

•загрузка документов.

Член команды по умолчанию

Определяет способ назначения пользователя на данную роль при создании проекта.

Возможны следующие варианты:

•Не назначать - Пользователь для данной роли выбирается вручную при создании или редактировании проекта.

•Назначить пользователя - Можно указать пользователя, который будет назначаться на данную роль автоматически при создании проекта.
Дополнительно можно включить параметр «Запретить изменение»:
если параметр включён — пользователь для данной роли не может быть изменён;
если параметр выключен — пользователь подставляется по умолчанию, но может быть изменён.

•Ограничить членов команды следующими пользователями - Позволяет задать список пользователей, которые могут быть назначены на данную роль.При создании или редактировании проекта выбор пользователя для данной роли будет ограничен указанным списком.

Это позволяет контролировать распределение ролей и предотвращать назначение неподходящих сотрудников.